Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть одна деталь: здесь скрывается научный центр, где изучают магию. Когда из него сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и начинает превращать людей в мифических существ. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко — город становится ареной жестокой битвы. На кону не просто победа, а сама человеческая природа.