Следователь Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и работу любым привязанностям. Начальство ценит его за умение раскрывать даже самые запутанные дела, но сейчас перед ним стоит задача, которая ставит в тупик. В районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекает Оксана — тихая девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он узнаёт, тем сильнее подозрения: а вдруг она вовсе не та, за кого себя выдаёт?