Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения доктор Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Инцидент быстро перерастает в скандал, обнажая глубокие расовые противоречия. Пока власти колеблются, двое непохожих друг на друга мужчин пытаются докопаться до правды. Их методы разнятся, но цель одна — найти настоящего убийцу, прежде чем невиновного линчуют разъярённые обыватели.